El fantasma, Anna Fowler, le pide a Melinda (Jennifer Love Hewitt) que le ayude a encontrar a su hija, Lane, arguyendo que Lane necesita la ayuda de Anna. Cuando Melinda la encuentra, Lane rehúsa ver a su madre. Después de que Anna ataque a Tim, el prometido de Lane, Melinda averigua un secreto que se aplica tanto a madre como a hija. Para que Anna pueda pasar a este mundo, Melinda debe hacer que madre e hija reconozcan el pasado que comparten.
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Jim siente que está pasando algo extraño cuando aparecen escarabajos en su casa durante una partida de cartas con sus amigos. Después, sueña con una mujer hermosa que sostiene a un gato exótico y recuerda que Melinda vio a el espíritu de un gato unos días antes. Melinda (Jennifer Love Hewitt) llama y le sugiere a Jim que visite al profesor Rick Payne, un experto en ocultismo al que ella ha consultado otras veces, quien ayuda a Jim a identificar a la mujer como Eva. Cuando Melinda regresa a casa, ella y Jim deben ayudar a la hermana pequeña de Eva, quien parece seguir los peligrosos pasos de Eva.
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Melinda (Jennifer Love Hewitt) y Jim se hacen amigos de una pareja cuya casa está encantada por el espíritu de una niña de 6 años que se ahogó en su piscina. Melinda descubre por qué el espíritu de la niña provoca el caos en la casa, y conoce al hermano de la niña, que se echa la culpa por la muerte de su hermana. Mientras, Delia, que le vendió la casa a la pareja, no quiere que se muden.
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Melinda (Jennifer Love Hewitt) se encuentra con un fantasma airado, Matt, un antiguo jugador profesional de baloncesto que murió en un accidente de coche, cuando intentó cuando intenta poseer el cuerpo de Justin Cotter, un joven lanzador, durante un partido escolar. Justin está asustado y confundido y no sabe nada sobre la batalla que se libra en su interior. Melinda debe enseñarle a Justin lo que le está pasando y ayudar al muchacho a darle la espalda al poderoso espíritu.
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Brennan y Booth llegan a una mansión donde se ha encontrado a un hombre muerto a puñaladas. Cam les explica que el muerto, Terry Bancroft, es un generoso patrocinador del Jeffersonian. La familia ha pedido expresamente la participación de Brennan. Booth le pregunta a la señora Clarrisa Bancroft. Dice haber estado en su viñedo desde hace semanas, y que se suponía que él iba a estar en su cabaña de pesca.
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Melinda (Jennifer Love Hewitt) siente algo extraño acerca de unos objetos decorativos que ella y Delia ven en un mercadillo y le sorprende que el fantasma que está con esos objetos se niegue a verla. Cuando Melinda escoge uno de los objetos, ve extrañas imágenes que parecen estar en la mente del fantasma, lo que puede ser la única manera de comunicarse con ella. Decide ir a visitar al profesor Payne para ver si él puede explicar el fenómeno.
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Brennan se ve obligada a trabajar con otro agente del FBI en un caso porque Booth le ha pegado un tiro a una cabeza de payaso que había sobre la camioneta de un heladero porque hacía mucho ruido. Para poder volver a trabajar, Booth, tiene que pasar una revisión psicológica. Brennan llega a la escena del crimen y conoce a su nuevo compañero: el agente Sullivan, conocido como Sully. Sully le explica que se ha descubierto que un cocodrilo se ha comido a alguien. A Brennan Sully no le da buena impresión y decide llevarse al cocodrilo al Jeffersonian.El agente Booth llega a casa del doctor Wyatt esperando conseguir rápidamente el justificante.
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Melinda (Jennifer Love Hewitt) y Jim se hacen amigos de una pareja cuya casa está encantada por el espíritu de una niña de 6 años que se ahogó en su piscina. Melinda descubre por qué el espíritu de la niña provoca el caos en la casa, y conoce al hermano de la niña, que se echa la culpa por la muerte de su hermana. Mientras, Delia, que le vendió la casa a la pareja, no quiere que se muden.
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Llaman a Brennan y Booth a la cárcel a identificar los restos de un recluso que ha sido quemado vivo en su celda. El alcaide les dice que el incendio comenzó en la celda de Howard Epps, un asesino múltiple que Brennan ayudó a detener.
Brennan inspecciona el cadáver calcinado, y pronto se da cuenta de que no es Epps, sino un bombero. Deduce que Epps ha debido de matar al bombero que entró en su celda a salvarlo. Epps le habría robado la ropa y la máscara, y le prendió fuego antes de huir con los otros bomberos.
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A Melinda (Jennifer Love Hewitt) le persigue el espíritu de un joven que quiere que visite a su esposa, Donna (Chabert), para pedir perdón. Cuando lo hace, Melinda descubre que Donna se divorció de él porque estaba obsesionado con su ex novia. Mientras, Melinda conoce a Delia Banks (Manheim), la madre de un chico que está decidido a robar valiosos objetos de su tienda, y Melinda se queda sorprendida cuando averigua qué es lo que motiva.
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